第898章 不支持大盘指数牛，但足以支持结构性牛市（1 / 2）

a股11月14日 ，不支持大盘指数牛，但足以支持结构性牛市

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市场信息：多家银行存款利率下调；银行存单一周发行量创半年来新高；工信部等四部门支持培育一批智能光伏示范企业、建设一批智能光伏示范项目（涉快可电子、曼恩斯特等）；国/家.外汇局积极支持跨境电商、市场采购贸易等新业态新模式发展；国/家.数据局正研究起草相关指导文件，旨在推动数据交易流通体系建设（涉深桑达a、太极股份、数字政通、云赛智联等）；多地加快保障性租赁住房建设；部分头部房企10月销售回暖；近期我国新冠病毒感染疫情整体呈波动下降趋势；我国呼吸道疾病已进入高发季，多种疾病交织叠加；北京奥司他韦销量增超160%；深圳正起草电力基础设施高质量发展计划；广西数据要素市场化发展管理暂行办法印发；江苏将新建2个千万千瓦级清洁能源基地；甘肃出台20条措施恢复和扩大消费，涉及汽车、住房、餐饮等；全球首条1.2t超高速下一代互联网主干通路开通（涉特发信息、烽火通信等）；国/家.超算互联网启动公测，用户可享创新算力服务（涉浪潮信息、中科曙光等）；华为手机推出量子密话功能（涉科大国创、铜牛信息等）；华为提出，未来ai智能产业、3d显示产业、太空宽带产业等三大产业变化，将对光通信产生深远影响；vivo全球首发ai大模型手机，vivo x100系列新品搭载京东方柔性oled超高清护眼屏；t3出行联手中国电信打造国内首个出行大模型；中国电信联合中兴通讯展出天翼云电脑，5g云笔电商用；碳酸锂逼近15万元/吨关口，有云母提锂龙头酝酿减产至年底；海运需求增加，有航线价格翻倍；2023全球汽车芯片创新大会暨第二届中国汽车芯片高峰论坛将召开；空天信息产业峰会将开（涉有研新材、上海沪工等）。

与去年同期相比，基金发行数量和份额今年以来均明显缩水。wind数据显示，截至记者发稿，年内发行基金数量共计1028只，合并发行份额为8719.89亿份。部分基金公司出现“一基未发”的情况，还有10只基金发行失败，163只基金宣布对外延长募集期。业内人士认为，今年以来基金发行情况不佳，与市场表现密切相关。但从中长期来看，a股市场整体机会大于风险。

近期，多部门相关负责人表态，尽快把国债资金落实到符合条件的项目、提前下达2024年度部分新增地方政府债务额度。专家认为，项目与资金逐步到位，政策形成合力，将有效带动扩大投资，推动今年四季度乃至明年上半年基建投资增速提升。市场人士预计，四季度将有万亿元级2024年新增债务限额提前下达给地方。民生银行首席经济学家表示，从当前经济形势及往年经验来看，明年提前批额度在今年11月或12月顶格下达的概率较高，以便地方尽早启动发债工作、加快债券资金使用。 (中证报)

从消费电子市场双十一销售表现来看，即便特定品牌如小米销售表现亮眼，但整体买气还是处于低迷状态，市场并未如供应链预估有明显回温，芯片库存恐再陷调节。相关厂商指出，q3确实有客户启动大量拉货，想在2023年底销售档期“赌一把”，但从现状来看，或许无法实现，相关客户有很高机率在q4至2024年q1再次恢复到严格的库存调节状态。值得注意的是，从q2-q3以来包括pc、手机等大宗消费性产品不时出现的急单，从现在开始会慢慢消退之外，原先预计实现的订单计划也有可能延迟拉货，客户过去常常因为实际市况，临时决定要拉还是要延。 (台湾电子时报)

证券时报评论指出，随着本周将有8500亿元的中期借贷便利（mlf）到期，以及10月金融数据显示有效融资需求仍待提振，近日市场关于降准的讨论再起。之所以市场认为近期货币宽松的窗口期再度打开，除了银行体系本身就有“补水”的需求和助力经济稳增长的诉求外，汇率等外部约束因素的缓和，以及为资金市场即将到来的跨年阶段提前准备等，也被看作当前为降准合意时点的重要原因。近年来，我国实施过多轮降准，但降准并不等同于量化宽松超发货币，并不意味着货币政策“大水漫灌”；在保持货币信贷总量和社会融资规模合理增长的诉求下，降准的作用更多体现为营造与之相匹配的流动性环境，以及降低银行体系负债成本。因此，从维护银行体系流动性的合理充裕，并增强金融支持实体经济的稳定性和可持续性角度看，年底前再度降准是有空间和必要的。

近日没有公司发布减持公告；甬矽电子、永顺泰将迎来超二成以上解禁；碳酸锂逼近15万元/吨关口，有云母提锂龙头酝酿减产至年底；4连板西陇科学公告，产品用于光刻胶配套的销售收入占营业收入的比例较低；业内人士表示，尿素价格或将高位回落；紫天科技公司及控股股东收到中国证/监/会立案告知书；美股三大指数收盘涨跌不一，大型科技股多数下跌。

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美股三大指数收盘涨跌不一，道指涨0.16%，标普500指数跌0.08%，纳指跌0.22%。特斯拉涨超4%，创10月19日以来收盘新高，马斯克表示，特斯拉fsd v12自动驾驶约两周内上线试用。大型科技股多数下跌，英特尔跌超1%，苹果、奈飞、微软、谷歌、亚马逊小幅下跌；英伟达、meta小幅上涨。

热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金/龙.指数涨0.83%。理想汽车涨超6%，富途控股涨超4%，小鹏汽车涨超2%，哔哩哔哩、百度、网易、爱奇艺涨超1%，腾讯音乐、拼多多、唯品会、满帮小幅上涨。微博跌超1%，阿里巴巴、蔚来、京东小幅下跌。

周二观点：上交易日大盘先抑后扬，连续两天的长下影线可能意味着二次回踩基本结束。 周末利好多多，美股大涨，a股还是烂泥扶不上墙，令投资者郁闷了一天。大盘疲弱不堪主要是北上资金重仓的两市大盘权重股持续砸盘，招商银行、中国平安持续挖坑创新低，茅台、中信证券阴跌不止。

两市成交仅有8600亿，不支持公募基金重仓抱团的各行业大盘龙头股上涨，公募基金都被深套，无力自救。由于以上北上资金持续净流出和公募基金的弹尽粮绝，两市大盘蓝筹股疲弱不堪，导致大盘指数疲软，因此，看大盘做大盘蓝筹股的投资者今年以来一直生活在熊市里。 但在今年指数熊市里，中小盘的科技股却是走出了一波又一波的牛市，如近期的华为产业链、机器人概念、游戏传媒等都走出了牛市行情，很多个股翻番甚至翻几番。因此，紧跟科技主线的投资者今年以来一直生活在牛市里。

市场焦点股皇庭国际（5板）高开0.60%，cpo板块豪美新材（5板）高开9.99%、九联科技（科创板首板）高开11.58%，阿尔茨海默病检测的西陇科学（4板）竞价跌停，外贸出口概念股宁波远洋（3板）竞价涨停、长江投资（6天3板）竞价涨停、三柏硕（2板）高开8.32%，煤炭股云煤能源（3板）低开6.46%，汽车产业链的银宝山新（2板）高开8.72%、海马汽车（2板）低开1.11%，石英砂的龙高股份（2板）竞价涨停。

中孚信息涨超10%，三未信安、南威软件、易华录、深桑达a、浙数文化等跟涨。消息面上，国/家.数据局正研究起草相关指导文件，将从顶层设计推动数据交易流通体系建设。此外，上交易日广西印发《广西数据要素市场化发展管理暂行办法》的通知。

华为·鸿蒙概念延续上交易日强势 传智教育、达华智能2连板，九联科技涨超10%，延华智能、智度股份、软通动力等冲高。消息面上，华为宣布与美团以harmonyos为基础进行产业创新、技术应用、商业发展等方面展开全面合作，全力支持美团启动开发鸿蒙原生应用工作。据了解，自9月25日华为宣布全新harmonyos next蓄势待发、鸿蒙原生应用全面启动以来，已有金融、旅行、社交等多个领域的企业和开发者陆续宣布加入鸿蒙生态。

军工板块延续反弹，中兵红箭涨停，国科军工涨超10%，洪都航空、鸿远电子、图南股份、新雷能跟快速跟涨。东吴证券研报中指出，军工行业估值触底叠加基本面迎拐点，当前最核心的因素是中期调整，近期的节奏低预期也影响了行业表现，然而中调订但虽迟但必到，且愈加临近，当前对于军工行业来讲无疑处于基本面拐点窗口期。

板块上，近期市场高度板有所减弱，板块内涨停家数也都低于10家，情绪就只能定义为退潮下的修复，后市最好等待情绪见底或新主线出现！

“2024年全年实际gdp增速可能为5%左右。”明年经济复苏有两个亮点：一是名义gdp增速可能为6.3%左右；二是经济结构继续改善。预计经济形势可能从“内生探底”往“外生复苏”演变，全年实际gdp增速或为5%左右，下半年或略高于上半年。

在5%的经济预期增速目标下，明年的消费和投资都将迎来明显改善。一方面，随着收入及前期超额储蓄将支持消费需求持续深度释放，预计明年社会消费品零售总额增速将达到8%、制造业及基建投资将构成支撑，同时房地产投资跌幅缩窄。浙商证券给出重点提示，制造业投资是2024年的经济强变量，并且已经积累较大市场预期差当前已积累较大的市场预期差，后续需要重点关注制造业投资对基本面的支撑作用

热点分析： 随着鸿蒙版本与安卓版本不再兼容的趋势逐渐明确，鸿蒙生态将迎来更加广阔的发展前景。随着越来越多的开发者和企业加入鸿蒙生态，鸿蒙系统将在各个领域获得广泛应用。未来国内的手机系统肯定是鸿蒙、安卓、ios三分天下，安卓将越来越少。在算力自主背景下，华 为作为国产算力的中坚力量，确实有望深度参与国内算力工程建设，“鲲鹏+异腾”产业链也有望深度受益。上交易日，鸿蒙概念再度“遥遥领先”，早间放量高开高走，板块指数大涨近4%，创5个月来新高，并逼近历史最高点，半日成交接近前一交易日全天成交。盘面上，华 为概念股集体走强，昇腾、鸿蒙方向领涨，九联科技、达华智能、传智教育等涨停或涨超10%。安卓版本与鸿蒙将不再兼容，这预示着未来鸿蒙入口将独立存在，与安卓应用形成“硬分叉”。受消息提振，软件etf上交易日盘中直线拉升，鸿蒙系统是国产ai软件的希望灯塔，软件etf涵盖多只鸿蒙概念股，是一键投资“华 为概念”股的便捷工具，也是一键布局国产ai软件长期发展机遇的利器。除去鸿蒙概念拉升外，昇腾以及部分华 为应用端方向也形成助攻，使得华 为产业链热度再度显着回升。从独立性来看，鸿蒙5.0将不再兼容安卓系统，有助于减少鸿蒙系统对安卓的依赖，提高系统安全性和稳定性；从分布式能力来看，鸿蒙系统起初以分布式为核心，5.0将会进一步加强分布式能力，设备协作性增强；性能方面：无论是启动速度、应用加载速度还是系统流畅度，都将得到显着提升。鸿蒙5.0如若发布，将成为国内操作系统发展的又一次革新，鸿蒙5.0有望促进国内相关产业的发展，包括应用软件和硬件厂商。纯正鸿蒙系统的出现或加速相关下游应用端软件的面世，后续或成为ai应用端新的关注焦点。